Collegamento con il commercialista
Come condividere dati, report e documenti con il tuo commercialista direttamente da Cassio.
Cassio e il commercialista
Cassio non sostituisce il commercialista — lo integra. L’obiettivo è permetterti di tenere tutto in ordine durante l’anno e arrivare dal commercialista già organizzato, con dati precisi e documenti pronti.
Come condividere i dati
Attualmente Cassio offre diversi modi per condividere informazioni con il tuo consulente fiscale:
Export CSV
Dalla sezione Reportistica, puoi esportare in formato CSV:
- Fatture emesse e ricevute — con tutti i dettagli (data, importo, IVA, cliente/fornitore, stato)
- Versamenti F24 — codici tributo, importi, date
- Contributi — importi dovuti e versati per periodo
- Documenti — elenco dei documenti archiviati
I file CSV sono importabili in Excel, Google Sheets o qualsiasi software contabile.
Report PDF
Cassio genera report in PDF pronti da inviare:
- Riepilogo annuale — situazione fiscale completa dell’anno (tutti i piani)
- Situazione pre-dichiarativa — riepilogo pensato per la preparazione della dichiarazione dei redditi (tutti i piani)
- Report trimestrali — analisi Q1-Q4 con fatturato, costi, IVA e IRPEF stimata (piano Professional e Business)
- Liquidazione IVA — report con dettaglio per periodo (piano Starter e superiori)
Suggerimento: Il report pre-dichiarativo è particolarmente utile: raccoglie in un unico documento tutte le informazioni che servono al commercialista per compilare la dichiarazione dei redditi.
Personalizzazione PDF
Nella sezione Impostazioni → Impostazioni PDF puoi personalizzare i report con:
- Logo dello studio
- Colore principale
- Font
- Note a piè di pagina
Download fatture XML
Per la dichiarazione IVA, il commercialista potrebbe aver bisogno dei file XML originali. Ogni fattura (emessa e ricevuta) è scaricabile in formato XML FatturaPA dal dettaglio fattura.
Accesso Team (piano Business)
Con il piano Business, puoi invitare il commercialista come membro del team con ruolo Viewer (sola lettura):
- Vai alla sezione Team dalla barra laterale
- Clicca Invita membro
- Inserisci l’email del commercialista e seleziona il ruolo Viewer
- Il commercialista riceve un’email con il link per accettare l’invito
Cosa può fare il Viewer
- Consultare tutte le sezioni: fatture, tasse, contributi, scadenze, cash flow
- Visualizzare e scaricare report PDF
- Esportare dati in CSV
- Non può creare, modificare o eliminare dati
Sicurezza
- Ogni azione del commercialista viene tracciata nell’audit log
- L’accesso può essere revocato in qualsiasi momento dall’admin
- Il commercialista accede con il proprio account Cassio (email + password)
Workflow consigliato
Un flusso di lavoro efficace con il commercialista:
- Durante l’anno — registri fatture, incassi e pagamenti su Cassio. I calcoli si aggiornano in tempo reale
- Ogni trimestre — invii al commercialista il report trimestrale PDF con la situazione aggiornata
- A fine anno — generi il report pre-dichiarativo e lo condividi per la preparazione della dichiarazione
- Per la dichiarazione — esporti i CSV completi (fatture, F24, contributi) che il commercialista importa nel suo software
Questo workflow riduce drasticamente email, telefonate e scambio di documenti sparsi.
Domande frequenti
Il mio commercialista deve avere un account Cassio? Solo se vuoi dargli accesso diretto con il piano Business (ruolo Viewer). Altrimenti puoi semplicemente inviargli i report PDF e i file CSV via email.
Cassio può inviare i dati direttamente al software del commercialista? Attualmente no. L’export CSV è compatibile con i principali software contabili, ma l’integrazione va fatta manualmente.
Il commercialista può modificare i miei dati? Con il ruolo Viewer, no. Può solo consultare e scaricare. Se serve un accesso con possibilità di modifica, puoi assegnare il ruolo Operatore (crea e modifica, ma non elimina).